레뷰코퍼레이션 공모주의 기업정보, 공모정보, 청약일정, 공모분석등에 대해서 살펴보겠습니다.
기업정보
레뷰코퍼레이션는 국내에서 가장 큰 비즈니스 전문 기업으로, 인플루언서와 고객들을 연결하여 가치를 창출합니다.
글로벌 인플루언서 플랫폼 브랜드인 'revu'는 이제까지 100만명이 넘는 회원을 확보하였습니다.
또한, AI 기술과 빅데이터를 활용하여 최적의 인플루언서 매칭 서비스를 제공하고 있습니다.
공모정보
공모주식수 : 레뷰코퍼레이션은 이번 공모에서 총 2,240,000주를 모집하려고 합니다.
신규 발급되는 주식수는 1,640,000주로, 전체의 약 73.21%입니다.
기존 주주들이 매도하는 구주 매출 물량은 600,000주로 전체의 약 26.79%를 차지합니다.
일반 청약자 배정 물량: 일반 청약자에게 배정되는 예상 물량은 총 560,000주에서 672,000주 사이입니다.
희망 공모가액 : 레뷰코퍼레이션의 희망 공모가 범위는 한 주당 11,500원 ~ 13,200원으로 설정되어 있습니다.
청약일정
수요예측일 9월 11일(월) ~ 9월 15일(금)
공모청약일 9월 19일(화) ~ 9월 20일(수)
배정결과에 따른 납일일 환불일은 9월 22일(금)입니다.
공모분석
매출현황
상장 직후 유통 가능한 물량은 약 19.87%입니다
이는 전체 발행주식 중 상당히 낮은 수준입니다.
모든 유통 가능 주식은 이번 공모에서 나오는 주식입니다.
재무현황
2020년: 매출액이 173억원으로 영업손실 13억원을 보여주며 전반적인 경제 상황에 따른 어려움을 겪음.
2021년: 매출액 230억원 , 영업이익 23억원을 기록하며 회사의 성장세를 보여줌.
2022년: 매출액 305억원 , 영업이익 40억원을 기록하며 지속적인 성장세를 유지.
2023년 상반기: 매출액 180억원 , 영업이익 19억원을 기록하고 있음.
공모후 유통가능 물량
공모된 자금 중에서 약 143억원은 셀렉트 및 파트너스 사업 확장을 위해 타법인증권 구입 및 운영자금으로 사용됩니다
약 30억원은 해외 시장 진출 확대를 위해 타법인증권 구입에 사용되고 약15억원은 내부 시스템 최적화를 위한 운영자금에 사용됩니다.
요약 재무제표
동종업체와의 재무정보 비교
레뷰코퍼레이션은 유사 기업으로 디어유, 커넥트웨이브, 실리콘투 등 3개 기업을 선정하였습니다.
이들 기업의 평균 PER은 32.61배로 산출되었습니다.
또한, 무형고정자산상각비는 회사의 영업과는 무관하므로 해당 비용의 효과를 제거하여 계산하였습니다.
이러한 계산을 통해 주당 평가가액은 17,061원으로 산출되었습니다.
그 후에 평가액 대비 할인율을 32.42% ~ 22.43%를 적용하여 희망 공모가액 밴드를 산출하였습니다.
레뷰코퍼레이션의 수요예측 결과와 일반청약 결과는 아직 발표되지 않았습니다.
이들 정보는 곧 진행될 공모주 청약에 큰 영향을 미칠 것입니다.
따라서 향후 이러한 정보에 주목해야 합니다.
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