서울보증보험 공모주 수요예측 및 상장일

서울보증보험 공모주의 기업정보, 공모정보, 청약일정, 재무정보등에 대해서 살펴보겠습니다.

 

 

기업정보

 

서울보증보험은 1969년에 설립된 국내 최대 종합보증사로, 다양한 보증 상품을 제공하고 있습니다.

 

 

이행보증뿐만 아니라 신원보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출보증 등 다양한 금융 상품을 제공하며, 내실경영을 통해 당기순수익 및 지급여력비율을 최고 수준으로 유지하여 우량 금융기관으로 자리매김하고 있습니다.

 

또한, S&P사, Fitch사 등 세계적인 신용평가 기관으로부터 A+ 및 AA- 신용등급을 획득하여 글로벌 종합보증회사로 성장하고 있습니다.

 

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공모정보

 

공모주식수 : 서울보증보험은 이번 공모에서 총 6,982,160주를 모집하려고 합니다. 

 

일반 청약자 배정 물량: 일반 청약자에게 배정되는 예상 물량은 총 43,500주에서 52,000주 사이입니다.

 

희망 공모가액 : 서울보증보험의 희망 공모가 범위는 한 주당 39,500원 ~ 51,800원으로 설정되어 있습니다.

공모금액 : 약 3,000억원으로 추정되며, 상장 후 시가총액은 2조8,000억원에서 3조6,000억원 사이로 예상됩니다.

 

주간사 : 미래에셋증권 과 삼성증권

 

청약일정

 

수요예측일 10월 13일(금) ~ 10월 19일(목)

공모청약일 10월 25일(수) ~ 10월 26일(목)

배정결과에 따른 납일일 환불일은 10월 30일(월)입니다.

공모가 산정에 사용된 비교 그룹은 삼성화재, DB손보, Coface, Travelers 등 4개 보험사입니다.

이들의 주당 순자산가치(PBR)를 고려하여 공모가를 결정하였으며, 서울보증보험의 경우 0.67배에서 1.68배의 PBR이 적용되었습니다.

 

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재무정보

 

최근 2년간 서울보증보험의 영업수익은 2.4조원에서 2.6조원 사이로 유지되며, 당기순이익은 4,500억원에서 5,500억원 정도를 기록하고 있습니다.

또한, 2021년과 2022년의 EPS는 각각 6,533원과 8,071원입니다.

 

 

 

서울보증보험은 안정적인 재무구조와 높은 배당성향을 가진 우량종목으로 평가되며, 2023년 가을 공모주 시장에서 큰 기대를 받고 있습니다.

 

 

시장에서는 서울보증보험의 기업가치를 최대 3조원으로 평가하고 있으며, 자기자본 규모와 PBR을 고려하여 이 수치를 산출하고 있습니다.

 

상장 이후에는 시간외대량매매를 통해 물량을 조절할 계획이 있어 부담이 크지 않을 것으로 평가됩니다.

 

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