현대힘스 공모주 수요예측 및 상장일

현대힘스 공모주의 기업정보, 공모정보, 청약일정, 재무정보등에 대해서 살펴보겠습니다.

 

 

현대힘스는 2008년 4월에 설립된 선박기자재 전문 기업입니다.

 

주요 사업분야로는 선박블록, 선박용 배관 및 의장재 도장, 형강 및 BLT 등의 선박기자재 생산이 있으며, 원스톱 생산체제를 운영하고 있습니다.

 

 

기업정보

 

 

대표적인 매출처로는 HD현대중공업, 현대삼호중공업, 현대미포조선 등이 있습니다.

 

현대힘스는 국내에서 가장 큰 규모의 선박 블록 및 기자재 분야 사외 제작 업체입니다.

 

특히, HD한국조선해양 3사의 수주 및 수주잔고 증가에 대응하기 위해 생산시설을 계속 확충하고 있습니다.

 

 

공모정보

 

 

공모주식수 : 현대힘스은 이번 공모에서 총 8,707,000주를 모집하려고 합니다. 

 

일반 청약자 배정 물량: 일반 청약자에게 배정되는 예상 물량은 총 1,306,000주에서 1,567,200주 사이입니다.

 

희망 공모가액 : 현대힘스의 희망 공모가 범위는 한 주당 5,000원 ~ 6,300원으로 설정되어 있습니다.

 

능포새마을금고 예금특판 8%

 

청약일정

 

 

수요예측일 01월 08일(월) ~ 01월 12일(금)

공모청약일 01월 17일(수) ~ 01월 18일(목)

배정결과에 따른 납일일 환불일은 01월 22일(월)입니다.

재무정보

 

2019년에는 제이앤PE가 현대힘스의 경영권 지분 75%를 약 1000억 원에 인수하여 최대주주가 되었습니다.

 

 

제이앤PE는 상장 이후 약 20%의 지분을 매각할 계획이며, 예상 시가총액이 3000억 원이라면 이번 상장을 통해 약 600억 원을 회수할 전망입니다.

 

현대힘스는 올해 상반기부터 실적 개선세를 보이고 있으며, 작년에는 매출 1447억 원, 영업이익 37억 원을 기록했습니다. 전년 대비 매출은 약 20% 증가했지만 영업이익은 40% 감소했습니다.

 

하지만 조선 업황의 개선으로 인해 올해 상반기부터는 전년도 실적을 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

 

 

 

시장에서는 현대힘스의 예상 시가총액을 3000억 원 내외로 평가하고 있으며, 세진중공업, STX중공업, 동방선기 등을 피어그룹으로 제시하고 있습니다.

 

또한, 현대힘스의 순자산은 매년 약 1700억 원 내외로 기록되고 있으며, 이를 고려하여 피어그룹의 PBR이 약 2~3배인 점을 감안하면 약 4000억 원의 몸값이 나온다고 합니다.

 

 

 

지난해 연결기준 매출액은 1,448억 원, 영업이익 38억 원, 당기순이익 44억 원을 달성했습니다.

 

 

현대힘스는 올해부터 조선업 호황기에 접어들어 실적 성장을 기대하고 있습니다.